Perginya Sasuke

Sasuke merasa sangat tertinggal dibanding Naruto, yang bisa mengalahkan Gaara yang bahkan dia tidak bisa mengalahkannya. Dia lalu menantng naruto di tap rumah sakit dan mengajaknya duel. Disaat keduanya hampir beradu nyawa, Kakashi menghentikan mereka. Sasuke lalu didatngi oleh utusan Orochimaru dan ditawari untuk menjadi lebih kuat. Dia menerimanya dan dimasukkan ke peti mati. Mendengar kabar tersebut, Hokage memerintahkan pengejaran yang dipimpin Shikamaru dengan anggota Naruto Uzumaki, Kiba Inuzuka, Neji Hyuga, dan Choji Akimichi. Mereka mengejar Sasuke, tetapi mereka terdesak karena Para ninja Oto tersebut sangat kuat. Ketika keadaan semakin gawat , Rock Lee, Kankuro, Temari dan Gaara datang membantu dan berhasil mengalahkan mereka. Akhirnya Naruto dan Sasuke saling berhadapan di lembah kematian(valley of the end). Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Naruto menggunakan chakra Kyuubi berekor satu dan sasuke menggunakan Segel Gaib Orochimaru yang membuat dia mempunyai seperti sayap(berbentuk tangan). Sasuke menggunakan chidori dan Naruto menggunakan Rasengan. Terjadi ledakan dahsyat akibat terbenturnya chidori dan Rasengan. Merekapu teringat masa lalu dan bertarung dengan hasil seri, tetapi naruto sudah tidak bisa bergerak atau pingsan. Sasuke lalu meninggalkannya sendiri di air terjun dan menuju ke tempat Orochimaru dan meninggalkan Pelindung Kepala miliknya.

Naruto dan kawan-kawannya yang selamat dibawa kembali ke Konoha dan dirawat. Bahkan keadaan Neji sangat kritis, tetapi berhasil diatasi. Naruto yang kesal karena tidak bisa membawa kembali Sasuke diajak berlatih bersama Jiraiya sambil menunggu kabar tentang Akatsuki.